目次
ゴールの設定
ミーティング中の注意点
パンくずリスト（現在いるページまでの階層を表現したリンク兼メニュー）の＜顧客一覧＞を押さないように十分に気を付ける
※クライアントと画面を共有中に万が一【顧客一覧】を表示してしまった場合
ZOOMの場合：共有を解除
リアルでモニター表示の場合：モニタの電源をオフ
パンくずリスト（現在いるページまでの階層を表現したリンク兼メニュー）から【顧客画面】に戻る
パンくずリストの【顧客名】を押す
顧客画面
【ゴール】を選択
ゴール一覧画面
【ゴールの新規作成】を押す
ゴール登録画面
ゴール名を入力し【登録】を押す
ゴール詳細画面
ゴール支出の【登録】を押す
ゴール支出入力画面
ゴール支出タイプから該当するものを選択
対象家族を選択し【登録】
内容を確認しながら入力して【登録】
※選択した内容によって入力項目が変わる
※ゴールの入力に学費（子供費）を選択する場合は経常支出の子供資金に入力しない（重複するため）
※項目に沿って入力
ゴール一覧画面
必要に応じて優先順位を変え【順番を保存】を押す
※推移表では優先順位の高い順に表記される
登録したゴールを有効化する
メニューの【ゴール】を選択
チェックボックスに✓を入れる
※ゴール項目にチェックを入れる
※プランの複製（コピー）作業をしたときはこのチェックが外れてしまうのでチェックを入れなおす必要がある
[確定]ボタンを押して、[次へ]
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